Dans le cours : Préparer votre carrière dans l'analyse de données

Créer un tableau de bord pour les rapports

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Créer un tableau de bord pour les rapports

Les tableaux de bord peuvent fournir une perspective intéressante sur différents scénarios de données. Et ces scénarios sont créés par nous, utilisateurs. Des tableaux de bord peuvent être créés pour afficher les indicateurs clés de performance. Ce qui nous intéresse, ce sont les performances de ventes dans certains pays. Ici, la taille de chaque point représente le volume des ventes dans le pays. Si je clique sur Amérique du Nord, je vois tous les produits du côté gauche. Je peux aussi trier ces en-têtes pour interagir et classer le total après remise pour voir en premier les produits les plus commandés. Mais quelle est la situation dans les différents pays ? Par exemple, si je choisis la Suède, c’est aussi le vin ? Quand que je clique sur la Suède, je vois immédiatement que les saucisses sont en tête. Si je clique en dehors de la carte, je retrouve toutes mes ventes, avec le vin, les saucisses et les chocolats au beurre de cacahuète en tête du classement. J’ai aussi remarqué que j’ai quelques problèmes de formatage, donc je vais régler ça tout de suite. Si je vais sur Order_Details, je peux sélectionner TotalAfterDiscount. Je choisis deux décimales. Parfait. Nous voulons créer un tableau de bord pour nos directeurs des ventes. Ils veulent pouvoir travailler sur plusieurs scénarios de données. Ils veulent absolument avoir les détails de la commande. Je vais ajouter une page ici que je vais appeler Sales Orders. Je commence par insérer un tableau, puis j’y ajoute plusieurs champs. Je vais d’abord ajouter le nom de l’entreprise du client. Je veux aussi intégrer l’ID de commande de la table Orders. Je vais l’agrandir légèrement pour voir les informations s’ajouter. Je veux aussi avoir le nom du produit. J’ajoute la quantité. Étant donné que c’est un champ de type nombre, il fait automatiquement la somme. Je fais un clic droit pour lui dire : ne pas résumer. Je vais faire venir le prix unitaire. Là non plus, je ne veux pas résumer. Et enfin, j’ajoute le total. Voilà, magnifique. J’ai toutes les informations de base dont mes directeurs des ventes ont besoin. Ils ont aussi demandé à voir comment les commerciaux géraient différents clients. Est-ce qu’ils travaillent avec un seul client ? Est-ce qu’ils gèrent beaucoup de clients différents ? On peut visualiser ces données à l’aide d’un graphique à barres empilées. Je vais donc cliquer sur Graphique à barres empilées. J’ajoute le nom de famille depuis Employees. Je vais sur Customers pour en faire ma légende. Et puisque nous voulons voir leur volume de ventes, je vais chercher ce total. Parfait. Je vois maintenant une belle répartition de la gestion des clients ici. Nous avons plusieurs commerciaux qui s’occupent de plusieurs clients en commun. On voit le total des ventes en bas du tableau, mais il serait préférable de le voir tout en haut de la page. Je vais réduire la taille de mes barres empilées, ensuite je clique sur le fond blanc. Et je vais introduire une carte. Je vais l’amener ici. Je ne vais pas trop l’agrandir. Et j’ajoute le total après remise. Cette information ressort vraiment en haut de l’écran. On la voit très facilement. Voyons comment tout cela interagit. Actuellement, on voit toutes les ventes, tous les détails des commandes. Il y en a beaucoup. On voit la taille de la barre de défilement. Et si je souhaite m’intéresser à Sergio ? Je clique sur Sergio, et je vois uniquement ses résultats. Et Blankenship ? Je clique sur Blankenship, je vois son total et je peux parcourir toutes ses ventes. C’est une des manières dont interagissent ces visualisations pour filtrer d’autres informations. Bien. Je clique dans le coin là-haut pour sortir. Parfois, on veut voir d’autres filtres. Par exemple, par année. Et par pays ? Par client ? On voit que plusieurs clients sont servis par nos commerciaux. Je vais donc créer quelques segments, je vais Trier par entreprise. Je vais choisir mon segment. Puis trier par taille. Je vais garder cette tâche délicate pour la fin. Le tout premier type de filtre que je veux créer sur le tableau de bord sera la date de commande. Je vais chercher ma hiérarchie de date de commande et je la fais glisser dans la liste des champs. Je n’ai pas besoin du trimestre ou du jour, le mois et l’année me suffisent. Et je ne veux pas prendre trop de place sur l'écran, donc je vais en faire une liste déroulante. Je vais faire la même chose pour tous mes segments pour avoir de la cohérence. Je vais ajouter un autre segment. Celui-ci sera pour le nom de famille. Je l’ajoute dans ma liste de champs, et encore une fois, j’en fais une liste déroulante. Si je veux me concentrer sur un groupe de clients particulier, je peux ajouter un segment pour cela. Je vais ajouter le nom de l’entreprise. C’est une longue liste, donc là aussi, j’en fais une liste déroulante. Je vais le réduire légèrement. Et si je veux faire une liste déroulante des pays, je peux le faire ici. Je crée mon dernier segment ici, je pense qu’il ira là. Je vais rapidement redimensionner pour que tout tienne. Je ne veux pas qu’ils se chevauchent. Voilà, c’est parfait. Maintenant, je veux utiliser le pays d’expédition. Non pas le pays du client, mais l’endroit où les informations sont expédiées. Je vais donc faire glisser ShipCountry dans les champs. Très bien. Et là aussi, pour être cohérente, je crée une liste déroulante. Je vais réduire un peu cette carte. Très bien. Voyons comment notre tableau de bord interagit. Je veux voir les ventes 2022 et uniquement au Brésil. Bien. Regardons l’Allemagne. Excellent. Je vois des informations intéressantes. Imaginons que nous avons collecté toutes ces données et nous souhaitons les utiliser. Nous voulons peut-être les envoyer à certains clients. Je vais vous montrer une fonctionnalité très pratique. Maintenant que j’ai appliqué tous ces filtres, je peux exporter ces données. Cela crée en fait une feuille de calcul de mon scénario filtré. Cela fournit une tonne de valeur pour l'utilisateur. Exporter les données de cette façon permet d’avoir un accès pratique à des informations. Les directeurs des ventes n’ont qu’à créer les scénarios. Puis ils peuvent travailler sur ces données, ou même les copier-coller dans des e-mails pour partager des informations avec des clients qui n’auront jamais accès à nos tableaux de bord. Les tableaux de bord sont formidables. Si leur conception est efficace, ils apportent beaucoup de valeur. Efficace est le mot-clé ici. Quand on fait passer les données d'une lecture ligne par ligne sur de nombreuses pages à un format interactif, on permet aux utilisateurs d’interroger les données et de créer différents scénarios. Mais aussi d’obtenir une analyse exploitable.

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